Mistérios em Cerúlia
Muuaji se esgueira sozinho para dentro da casa de Tilandir enquanto o grupo retorna ao templo de Úkion para esperar o retorno do furtivo tabaxi.
Quando chegam ao templo, Azalin recebe uma carta de seu antigo mestre e amigo Abenthy, pedindo para que eles se encontrassem em uma pequena cidade nos arredores de Dragórios chamada Cerúlia. O pedido do recluso mago mestre preocupa o grupo, que se dirige imediatamente até a cidade. Eles encontram encontra o velho mago artífice morto em uma casa abandonada e sofrem uma emboscada de um ardiloso assassino Yuan-ti.
O inimigo é subjugado pelos aventureiros sem maiores danos devido aos poderes combinados de Aeron e Humak. Após o combate, Everdur invoca um poderoso e suspeito ritual para permitir que Azalin converse com o falecido Abenthy. O grupo descobre mais informações sobre os Yuan-ti e sua nefasta seita.
Azalin transforma Humak em uma água gigante e o grupo retorna rapidamente para Dragórios. Após conversarem, eles decidem viajar até a cidade do Farol, lar de Erador, o sumo-sacerdote anão citado por Arduin em sua conversa com Aeron.

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